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  (原标题:预见2022:《2022年中国精细化工行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等))

  本文核心数据:市场规模、产能、产量、表观消费量、进出口规模、进出口结构等

  精细化工指生产精细化学品的工业,通称精细化学工业。该行业产品指具有特定应用功能,技术密集,商业性强,产品附加值较高的化工产品。

  精细化工产品种类较多,下游应用领域广泛。由于部分化学产品具有稳定性、润滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多种化学特性,在很多行业的产业链上的某个环节具有不可替代的催化、辅助等作用。

  目前,中国精细化学品大体可以分成:农药、染料、颜料、试剂和化学药品(原料药)等在内的十一类细分产品。随着国民经济的发展,精细化工的开发和应用领域在不断拓展,新的门类将会不断增加。

  精细化工行业包括精细化学品与专用化学品,与通用及半通用化学品均为大宗产品不同,精细化工产品具有少量生产、目前应用领域相对较为专一、产业链长而复杂的特点,通过对基本化工原料进行一系列的化学反应制备而成,产品主要应用在医药、农药、染料、液晶等领域。行业的上游产业主要是基础化工行业,包含无机化工原料和有机化工原料;而行业的中游包含化学中间体和化工制剂两大细分领域,前者包含精细化学品和专用化学品,而后者包含精细化学品制剂和专用化学品制剂;行业的下游应用场景主要包含医药、农药、染料和日化等应用市场。

  而精细化工行业上游以中国石化、恩捷股份、荣盛石化等传统石化企业为主,市场集中度高,份额供给较为稳定;中游为精细化工制造企业,专业性强化,细分程度较高,比如新和成主营医药精细化工产品,联化科技以农药精细化工产品为主;下游行业主要是成品领域经营商,比如宝洁日化、浩业医药等。

  精细化工是石化产业的重要组成部分。中国精细化工行业起步较晚,“八五”规划提出重点发展精细化工,“九五”确立精细化学品为结构调整的重点领域,而“十二五”规划期间,受到关键技术的制约,国内精细化工和新材料方面发展较为缓慢,基于此发展背景,“十二五”规划明确指出,精细化工行业应积极技术创新,大力生产环境良好型产品和高附加值的化工新材料,以求缩短与发达国家在技术水平上的差距。而到了“十三五”期间,精细化工行业的发展主题变成围绕石化工业转型升级,依据各省市原有产业基础因地制宜,以建设国家重要的战略性石化产业基地为目标,进一步扩大油气加工、乙烯生产、新型煤化工等生产规模,延伸产业链条,促进石油化工与煤化工产业耦合发展。

  到当前的“十四五”期间,根据中国石油和化学工业联合会副会长的发言,石化产业高质量发展、深化供给侧结构性改革,还应在产业结构和产品结构调整与优化上狠下功夫,还应在产品的高端化、差异化上狠下功夫,还应继续把精细化工作为石化产业高质量发展的重点领域和重要方向;而精细化工行业作为石化行业重要的细分领域,行业正处于由初、中级阶段向精细化工过渡时期,传统大宗通用级产品占比将逐渐下降,发展高技术高质量的产品是行业的重要发展方向。

  2021年3月,《中国涂料行业“十四五”规划》(以下简称《规划》)发布,《规划》指明,涂料行业将与国家整体发展方向保持一致,实现可持续增长,积极推进产业升级和发展转型;在“双碳”大目标指引下,行业将向着节能减排的方向进行产业转型升级;而涂料行业也需加强技术投入,以符合精细化工行业对于高端技术产品自主研发的发展趋势。

  而2016年以来,国家不断提出精细化工行业节能降耗和增强研发力度,两大发展要求;因此,行业应当在这两个方向上进行重点发展。改造传统产业,加快培育高新技术产品,建设一批具有hau较强国际影响力的知名品牌是精细化工行业现阶段的发展要求。

  进口规模方面。2016-2020年中国精细化工进口规模逐年上升,但增幅有所缩减。2020年受疫情影响,进出口贸易受阻,精细化工品规模达到4亿元。2021年1-6月进口规模已经超过2.5亿元,有望超过2020年规模恢复疫情前水平。

  出口规模方面。2016-2020年中国精细化工行业出口规模逐年上升,但增幅有所缩窄。2018年后增速大幅放缓,2020年行业出口规模超过11亿元。

  综合来看,近年来中国精细化工行业进出口规模呈现上升趋势,但相较于整体化工品进出口市场,精细化工品整体进出口规模仍较小,未来仍有较大增长空间。当前中国精细化工品保持出超地位,但产品结构有待优化。

  进口结构方面。制成助剂连续五年业内出口规模排名首位,其次是医药原剂和精油、香料及盥洗、光洁制品,细分领域占比呈现波动变化。2020年制成助剂占比超过60%,医药原剂占比约为40%,精油、香料及盥洗、光洁制品占比达到29.31%。

  出口结构方面。制成助剂连续五年占比位居前列,但整体幅度呈现上升趋势;2020年占比接近60%;医药原剂位列第二,整体也呈现上升趋势,2020年占比约为30%,较2016年增长约7个百分点。

  2013-2020年,中国化学药品制剂行业销售收入波动上升。2020年,化学药品制剂行业销售收入超过8800亿元,同比增长约为3.0%。医药与人民生活息息相关,因此化学药品制剂行业的需求市场只增不减。综合来看,精细化工医药子行业的需求市场潜力较大且未来发展趋势较好。

  2015-2020年,中国农药制剂行业消费量逐年下降。2020年消费量达到215万吨,同比上涨约1.5%,与2019年基本持平,从一定程度上说明,中国农药制剂需求市场饱和,当前农药制剂产能以出口为主。中国农药工业协会的数据显示,中国作为农药出口大国,出口地区以亚洲和拉丁美洲为主。主要品种有草甘膦、百草枯、吡虫啉、烯草酮、百菌清、莠去津、甲氨基阿维菌素、氟虫腈、毒死蜱及阿维菌素等。

  2015-2020年,中国涂料染料行业表观消费量波动下降。2020年,中国涂料染料表观消费量超过19.5万吨,同比增长2%。近两年表观消费量进一步下降的主要原因是各种隔离措施使市场消费出现断崖式下滑,终端企业大量停产或开工推迟;而疫情过后,下游需求市场逐渐复苏,2020年涂染料的表观消费量相应出现轻微上涨。

  2005-2020年,中国香精香料行业销量逐年上升。2020年,中国香精香料销量超过110万吨,同比增长13%。由于国内市场发展较晚,供需远未达到饱和状态,因此,未来中国香精香料市场有较大上升空间。

  2015-2020年,中国制成助剂销量波动上涨,且呈现整体销量高位放缓的特征。2020年销量超过900万吨,同比小幅增长0.67%。随着后疫情时代的来临,市场需求逐渐恢复,2021年增幅有望扩大,市场需求可能进一步增长。

  2015-2020年中国化学药品制剂制造固定资产投资完成额呈现波动变化趋势,且波动范围为200-350亿元。2020年固定投资完成额达到252万元左右,同比增长约11%,结合化学制剂行业不断上涨的需求空间来看,化学制剂行业处于上升周期,预计未来行业市场规模将进一步上升。

  当前农药试剂行业发展较为成熟,由于国内市场趋于饱和,因此绝大部分产能用于出口,通过小型和大型公司销往海外市场。以当前业内领先企业安道麦为例,2020年安道麦精化农药业务主要产品产能利用率均达到79%及以上,其中除草剂产能利用率更是达到95%,公司的产能稳步且规模较大,业务成熟度高。

  2015-2020年,中国涂料染料产量波动下降。尤其是近两年我国染料行业产量呈现萎缩的趋势,这主要是受到疫情影响停工减产所造成的;2020年涂料染料产量接近77万吨,同比下降约3%。结合涂料染料行业正在逐步复苏的需求市场来看,涂料染料供给市场在未来将有所恢复。

  从近年来中国香精香料产量和销售收入统计情况看,香精香料行业呈现稳步增长的态势,香精的生产已基本满足人民生活和工农业生产的需求,产量由2015年的88万吨增长至2019年的113万吨,结合2020新冠疫情对香精香料不同产品部门的影响差异,经过初步估算,2020产量将保持小幅增长,将达到115万吨左右。

  2010-2020年中国精化制成助剂子行业工业总产值逐年上升,增幅有所缩窄并稳定在12%-15%区间波动,2020年受到疫情影响,行业工业总产值达到13966亿元,同比增长10.56%,较2019年增幅减少近5个百分点。综合来看,制成助剂行业供给较为稳定。

  随着时间推移,人们对电子、汽车、机械工业、建筑新材料等需求将进一步上升,刺激医药、涂料染料、农药等精细化工子行业进一步转型升级,全球范围内精细化学品市场规模将进一步扩大。

  2015-2021年,中国精细化工行业市场规模逐年上升。根据中国化工协会2019年3月发布的《2017-2025年精细化工行业发展的设想与对策》提出,我国精细化工产业2021年总产值将突破5万亿元,年均增长率超过15%,精细化率超过50%。结合中国各细分精化行业促进因素,经过初步估算,2021年,市场规模超过5.5万亿元,年复合增长率达到8%左右。

  2016-2020年,中国精细化工行业企业数量逐年下降。2020年企业数量进一步下降,规模达到21722家。表明近五年来受整体经济环境下行与化工行业相关环保政策收紧的影响,中国精细化工行业参与热情有所下降,行业内横向整合趋势明显。

  注:由于精细化工涉及多个行业,具体企业数量无法统计,以国家统计局发布的化工、石油工程企业数量作为代表分析。

  从区域竞争格局来看,我国精细化工行业参与者主要集中在沿海地区,在这些地区形成了规模较大的精细化工产业群。

  根据2022年1月17日,企查查搜索关键词“精细化工”,选择存续在业的精细化工企业得到5643家注册资本100万以上的生产企业,其中广东省分布最多。

  根据《中国精细化工百强2020评选报告》数据对企业精细化工主营业务进行汇总分析,中国精细化工行业市场集中度低,CR10仅为约12%,其中浙江龙盛集团股份有限公司位居榜首,浙江新和成股份有限公司和河北诚信集团分列二三位,营收占比分别约为4%和1%。表明中国精细化工行业整体市场集中度低,且从一定程度上说明,企业无法形成核心竞争力优势,即产品同质化较为严重。结合上述细分子行业研究分析数据,初步判断细分市场间竞争程度激烈且行业内产品同质化问题较严重。

  根据“十四五”化工行业发展规划,未来可以从两大方面入手促进精细化工行业健康发展。其一,继续推进产能整合,淘汰落后产能;其二,通过清洁生产、绿色发展以及技术创新来实现产业价值链提升。在这种行业发展趋势驱使下,未来业内龙头企业市占率与高附加值产品比重有望继续提升。

  “双碳”战略实际上通过带有约束条件的发展,不断优化行业结构,提升行业技术水平,促进经济朝更高质量和更可持续的方向发展。据2021石化产业发展大会发布的分析,未来“双碳”战略的提出将对精细化工行业的运营模式、产品结构等将产生颠覆式影响,也将推动业内细分市场景气度提升。

  根据Marketupdate发布的《2021全球精细化工品市场报告》,Marketupdate预测全球精细化学品市场将以相当大的速度增长。亚太地区将在未来几年占据更多的市场份额,特别是在中国地区,预计未来行业年复合增长率将超过全球精化行业年复合增长率。且结合中国化工协会2019年对于精细化工行业2021年总产值的预测,初步估算,2022-2027年中国精细化工行业市场规模逐年上升,且2027年市场规模有望超过11万亿元。

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